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环保农业两大板块迎发展机遇

  今年中央经济工作会议对明年经济工作提出了五大主要任务:一是努力保持经济稳定增长;二是积极发现培育新增长点;三是加快转变农业发展方式;四是优化经济发展空间格局;五是加强保障和改善民生工作。

  纵向来看,历年中央经济工作会议对于来年主要任务的分析,主要包括宏观调控、经济结构调整、“三农”问题、保障改善民生、经济体制改革和对外开发合作等方面。因此,准确理解中央经济工作会议对明年工作的部署,将非常有利于投资者把握明年的主题投资。从上述五大主要任务分析,市场人士普遍认为环保和农业两大板块将迎来发展机遇。

  本次会议认为,我国的环境承载能力已达到或接近上限,必须推动形成绿色低碳循环发展新方式,这将对资本市场上的环保板块构成利好。经过前期盘整后,环保股本周强势回归,龙净环保[2.42%资金研报]、碧水源[3.36%资金研报]等相关个股周三齐齐涨停。后市,投资者可依循三条主线挖掘环保概念股的投资机会:一是检测仪器厂商,主要投资标的有先河环保[3.17%资金研报]、聚光科技[1.98%资金研报]、天瑞仪器[0.99%资金研报]、雪迪龙[1.83%资金研报]等;二是除尘治理领域,有龙净环保、科林环保[0.21%资金研报]、三维丝[2.15%资金研报]、菲达环保[0.80%资金研报]等;三是硫化物、氮氧化物治理领域,涉及脱硫脱硝的有燃控科技[3.23%资金研报]、龙源技术[-0.52%资金研报]、九龙电力[1.67%资金研报]、国电清新[7.72%资金研报]、创元科技[0.00%资金研报]、永清环保[-0.54%资金研报]等。

  除了环保板块,“加快转变农业发展方式”的提出,也将令农业板块成为今年末及明年初政策利好受益的主要对象。

  此前,资本市场普遍预期农业改革将在中央经济工作会议中重点提及,并且预计在即将召开的中央农村工作会议中会有更深化的明文确定,土地流转、农产品[1.40%资金研报]价格改革等将引来新一轮投资主题。本周亚盛集团[1.36%资金研报]、海南橡胶[2.76%资金研报]等概念股盘中频频异动,显示市场资金对此给予了极大关注。具体梳理农业改革的投资标的,可以参照三条主线去把握:一是土地流转提速将提升拥有大量农地的上市公司价值,带来价值重估的投资机遇。同时隶属于农垦系统的亚盛集团、*ST大荒和海南橡胶等标的,或将同时受益于农垦系统改革;二是种业子板块将迎来新机会。今年中信集团入主隆平高科[0.83%资金研报]、荃银高科[0.46%资金研报]成立种业并购基金、农发种业兼并收购等事件,或预示种子行业未来将出现并购整合时期;三是国内农机行业的集中度非常低,未来随着需求端产品和客户结构的变化,将导致市场份额不断向产品层次高、规模大的龙头企业聚集,一拖股份、吉峰农机等上市公司有望获益。

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关键词:农业环保
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